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安永 跨境电商物流现状和展开趋势展望

发布时间:2022-05-26 00:39:44 来源:天博官网下载链接

  本陈述研讨了现阶段跨境电商物流商场的商场规划、展开阶段、工业生态、服务环节、商业方法和优异参加者实践,总结职业展开特征。结合安永-博智隆的研讨办法,咱们对跨境物流职业首要参加者的竞赛才能和运营体现进行了评价。一起,安永-博智隆团队还对跨境物流的职业新风向进行预判,并对未来的机会与应战进行了系统性剖析。本陈述有助于电商企业、物流企业、投资者、政府规划和监管安排等了解职业现状与趋势,活跃调整战略,拥抱新机会。

  近年来,跟着互联网技能不断展开完善,互联网浸透率继续走高,线上购物现已从国内走向世界,我国跨境电商商场从2015年开端高速添加并连续至今。一起,国家继续出台多项支撑性方针,进一步促进跨境电商职业快速规范的展开。特别是2020年受新冠影响,线下消费遭到按捺,顾客转向线上购物,这为一起作为最大消费商场和最大供给基地之一的我国带来新的展开机会。

  依据国家统计局数据和揭露材料收拾,2021年我国跨境电子商务商场的全体规划现已到达14.6万亿元人民币,曩昔5年间的年复合添加率挨近18%。一起,传统外贸逐步向线上搬运,浸透率出现逐年上升趋势,2021年跨境电商全体浸透率到达40%[1]。

  结构上而言,我国出口电商的买卖金额占比到达全体商场规划的80%,而进口电商的买卖金额约占全体商场20%,出口规划为进口规划的近4倍[2]。

  获益于方针加持、外贸转型、海外需求添加、线上流量盈利继续迸发,我国出口电商仍旧处于快速成长期。咱们以为标杆品牌在品牌化布局、多途径运营、数字化转型方面都在加快发力,一起在精细化运营、本土化运营等方面投入更多资源。安永-博智隆测算2020年出口电商买卖规划到达9.7万亿元,同比增速21.25%;2021年出口电商虽阅历途径关店风云,估计买卖规划仍将超越11万亿元,出口电商远景仍然宽广。

  2021年我国进口电商买卖规划估计达3.1万亿元,展开趋近老练,曩昔5年间的年复合添加率为25%[3]。受疫情影响,国外供给链安稳性出现动摇,进口电商买卖规划增速有所放缓。后疫情年代,跟着全球供给链正常化、我国经济复苏带来国内消费晋级、国家双循环方针的推进,咱们预期进口电商买卖规划将进一步进步。

  经过安永-博智隆团队对商场的剖析,咱们以为顾客偏好、供给链优势、利好方针、根底设备老练是推进我国跨境电商商场快速添加的四大要素:

  我国人均可支配收入的添加,我国顾客消费结构不断优化,对健康有机、质量日子等消费认知的不断进步,推进进口消费需求继续添加。另一方面,新冠疫情促进海外顾客加大购物转到线上,而海外以Z代代为代表的年青消费集体更倾向于网上购物,削减前往线下商铺或购物中心消费的频率。

  我国及周边地区依托高功率、低本钱的优势成为“世界工厂”。虽然疫情期间世界供给链出现不安稳状况,但我国凭仗严厉疫情管控仍保持着世界供给链牢靠纽带的位置。除了产品供给链,内容出产也激起线上流量大迸发,催生直播电商、交际电商等新式方法,不只在我国遭到欢迎,在世界范围内也广泛盛行,成为途径新的添加动力。

  国家方针的支撑,为跨境电商职业带来严重展开机会。从进口方针来看,政府已出台多项方针放松对进口产品类别和数量的约束,下降增值税和消费税,鼓舞进口需求的进一步添加。全面经济伙伴联系协议的签定和各国利好方针的出台,将有用鼓舞国内品牌拓宽海外商场,激起跨境出口电商的展开生机。

  全球范围内互联网和电商相关根底设备不断完善,特别是欧美和东南亚等国家,线上付出、仓储物流、转运清关等工业根底配套设备日趋老练,为跨境电商快速展开奠定根底。

  经过多年展开,我国跨境电商生态展开相对老练,各细分区间都有闻名参加者,首要链路由供给商向跨境电商途径供给产品,再由跨境电商途径供给多元化途径触达终端顾客。此过程中,由多范畴服务商为跨境电商买卖主体供给服务确保,服务供给者首要为营销服务商、金融服务商、技能服务商以及物流服务商等。

  详细而言,跨境电商途径买卖参加者能够分为出口电商、进口电商两大类。在供给商供货环节,首要的商场活动参加者有原材料商、出产制造商、零售商等。跨境电商途径包含出境B2B、出境B2C、入境B2B、入境B2C等途径,跨境电商途径经过与物流服务商协作,将货品高效配送至各类终端顾客(图一)。

  经过多年展开和精耕细作,我国跨境电商范畴涌现出不少顾客耳熟能详的跨境电产品牌。这类标杆品牌首要入驻于某世界大型电商途径,后续逐步树立强壮的供给链才能、老练的物流系统和精准的营销战略,可依据顾客需求的快速反应,打造本身品牌优势,敏捷抢占商场并进步比例。

  标杆品牌堆集了巨大的工厂和供给商资源,以获取强壮的供给链操控力。别的,标杆品牌亦经过高效的数字化办理为上下游赋能,构成强壮的供给链协同效应。

  标杆品牌着眼于海内外仓储资源的整合与布局,然后把握跨境产品流通的重要竞赛砝码。其次,标杆品牌重视与各物流服务供给商及具有老练物流系统的本地配送协作方的密切协作,进步结尾交给时效,优化用户体会。

  标杆品牌把握交际媒体和短视频的流量盈利,将流量从查找途径转至交际途径和短视频/直播途径;别的,标杆品牌重视本地化运营系统建造,经过建造本地站点,运用契合当地的言语界面,使顾客更易于完成门户拜访。与此一起,标杆品牌契合当地的产品推行战略以及产品开发设计方案,加快本土化运营才能的完成。

  展望未来,安永-博智隆猜测跨境电商职业有四个要害趋势:新式商场、新消费集体、新式的商业方法和跨境电商的全途径拓宽。

  揭露数据显现,东南亚五国的电商GMV近五年以35%的年均复合添加率高速添加;东南亚及中东是近期最具展开远景的新式商场之一,从久远来看,非洲和南美商场也体现出巨大潜力。现在,因为人均可支配收入较低和物流根底设备建造不老练,非洲和南美物流和分销本钱约为产品本钱的2-4倍,这两个商场都需求时刻等候物流设备建造与经济展开的完善老练,但从久远来看有巨大的潜力。

  对个性化与定制化产品的需求将不断加强,体现在90后和Z代代占我国跨境电商顾客的50%[4]。跟着跨境电商消费主力逐步转变为以90后与Z代代为代表的年青一代消费集体,其背面更重视本身多样化、个性化的诉求也将在跨境电商消费上体现。别的,个性化品类占比将进一步进步,以美妆、家居为代表的更能显示顾客个性化诉求的品类占比进步显着。

  直播电商、交际电商等新式B2C跨境电商方法正在快速兴起,跟着内容消费成为工业中益发重要的一环,其带来的影响将导致跨境电商新商业方法的百家争鸣。商业方法随之将由朴实的产品出售向服务出售搬运,跟着跨境电商的不断展开,单纯的产品出售已不足以满意客户的需求,品牌与商家需求供给一系列的增值服务,如:送货上门、付款方法、退货等。

  鉴于某世界大型电商途径封号事情的负面影响,品牌不会只停留在一个途径上,而是在一个会集化的运营方法下向不同的途径拓宽;向线下的浸透趋势将进一步进步,不只源于线上流量剧烈竞赛,且线下途径仍然是与终端用户的最佳触点,尤其是涉及到服务时,更需求线下途径的布局。

  获益于跨境电商职业的快速展开,各国物流根底服务和设备进一步完善,全球经济贸易活动日益一体化等要素的影响,我国跨境物流职业添加敏捷,依据运联智库数据,2021年我国跨境电商物流商场规划估计为2.5万亿元人民币。

  获益于疫情带来的线上流量盈利和全球顾客消费行为线上浸透率进步。安永-博智隆测算2021年跨境电商出口物流职业规划将到达1.9万亿元人民币,全体占比77%。跟着环境改动,此猜测数据会有变化。其间,按交给方法区分,出口直邮方法约占跨境物流全体规划的12%,海外仓占65%;按终端客户区分,出口2B端约占全体规划56%,出口2C端约占全体规划的21%。未来,全球电商消费浸透率的进步将进一步带动我国跨境电商的展开,然后进一步带动跨境出口电商物流的展开。

  2021年商场规划测算约0.6万亿元人民币,占全体商场规划的23%,依照交给方法区分,可分为直邮和保税仓物流方法。

  库房公司呈“点型”散布,环绕库房资源供给跨境服务,受上游的需求影响较大,添加首要依托库房面积的添加和仓储资源的堆集。

  传统货代公司首要做专线服务,即安排单线跨境物流活动,环绕点对点航线供给“线型”全流程服务,现阶段体现出较高的规划效应与性价比。

  跨境电商物流网络的途径型公司,具有对接跨境物流资源才能,以及揽件、仓储、运送、清关、派送等资源分配才能。

  我国跨境电商物流链可分为七个要害节点,需求强壮的整合才能来完成端对端的全流程履约服务,首要由前端揽收、运送和分拣、海关清关、海陆空干线运送、目的地清关、海外仓储和分拣、尾程运送组成。大多数跨境电商物流企业无法彻底打通这7个环节,需求与第三方物流等多方资源协作以承当各个节点配送使命,因而资源整合才能对跨境电商物流企业至关重要(图二)。

  经过剖析直邮方法和海外仓方法的差异,咱们能够看到海外仓贱价、高时效且质量牢靠的特性,使其成为跨境电商客户的优先选择(图三)。一起,依据揭露材料的数据收拾和内部剖析,安永-博智隆运用CP矩阵模型得出头部服务商展现出强的竞赛才能。

  直邮首要有邮政网络、快递、专线等方法。直邮方法在可追寻才能、时效性、计费方法,产品价格方面有显着差异。邮政网络在价格上具有比较优势但时效性上较为弱势;世界商业快递时效最快,但价格也相对较高;专线在在各个方面都较为均匀,现阶段具有较高的规划效应与性价比优势。

  海外仓方法首要由跨境电商卖家备货至海外仓,再由其发货,其在价格、时效性、丢件率中都有较好的体现。未来,将使其成为跨境电商客户的优先选择。

  安永-博智隆经过研讨我国跨境电商物流企业的竞赛才能(Capability)和运营体现(Performance),剖析企业展开跨境物流事务的能级,并给出归纳评分。全体上看,跨境物流职业抢先服务商的归纳得分较高,事务运营体现得分与其跨境竞赛才能得分出现正相关联系,即具有强竞赛才能的企业,全体得分天然更高。(图四)

  4.得分较高的服务商展现出强的竞赛才能,首要体现在四个方面,即运营优势、事务拓宽优势、增值服务建造优势和数字化建造优势:

  抢先服务商把握中心物流资源、更好打通中心物流节点,体现在物流价格、时效性、海外仓资源布局上具有比较优势

  抢先服务商产品线齐备,事务拓宽才能更强,其产品掩盖更多的国家和地域,订单吞吐量更大,如某头部跨境物流企业,自营多条世界专线,具有几百万平方米海外仓,多个全球中转纽带,年订单处理量过亿,产品掩盖全球首要国家和地区,体现出较强的事务拓宽优势

  抢先服务商可针对跨境电商打造定制化物流服务和产品、如自主化退件、高效口岸清关、多样化结尾配送等一站式、归纳化的服务

  抢先服务商重视数字化和信息化的自主研制和才能建造,体现在WMS[5]、OMS[6]、ERP[7]、仓储自动化、大数据和人工智能范畴的运用,致力于技能赋能事务,进步功率

  经过多年堆集,跨境物流标杆品牌具有多元化的服务布局,较强的途径操控才能、较强的融资才能、战略客户拓宽才能。

  除传统专线直邮方法外,抢先服务商加深布局海外仓。经过海外仓供给仓储、拣选和包装、分拣和增值服务,抢先服务商亦运用智能库房大脑,进步运营功率。一起,抢先服务商提早布局分销服务、供给链融资服务、定制化处理方案,构成服务生态闭环,不只帮客户处理物流问题,还能够帮客户处理出售问题,向一站式跨境归纳服务处理方案供给商演进。

  头部跨境物流参加者经过各种手法加强对海外协作途径的操控,如:传统货代拓宽自营客户方法,加强运力资源操控;合同物流服务商与企业签定定时物流服务合同并经过个性化服务增强用户粘性。

  投资者愈加重视规划较大、产品差异化、海外布局广、办理才能强的跨境物流公司;跨境物流抢先服务商能取得更多资金支撑,布局国内和世界的物流网络。

  抢先服务商愈加重视各主流电商途径的战略拓宽,联合战略客户在航空运送和尾程运送等方面取得更明显的规划效应。

  安永-博智隆以为“资源会集、一站式服务、本钱赋能、数字化转型”是跨境电商物流展开的四大趋势:

  现阶段,跨境物流工业上下游高度会集,跨境物流服务供给商针对上下游议价才能较差,且跨境物流职业的资源运用率和安排功率低下,职业未来面对进一步整合,纵观未来,出现出以下两大整合趋势:其一,电子商务途径直接对一切的要害物流节点和物流服务供给商进行整合;其二,职业界自发整合低效的物流资源

  线上流量盈利催生新式电商零售方法,新电商零售催生跨境物流“进化”体现在多样化的跨境电商途径,对根底跨境物流提出新的要求,促进传统跨境物流服务商向跨境物流归纳处理方案供给商进化,并对根底设备晋级,构成新的服务方法

  职业盈利引起本钱商场的高度重视,很多资金流入跨境电商物流职业,推进物流公司打通新的物流节点、引入智能化设备等;一起,本钱助力跨境物流企业加快物流资源整合,促进企业环绕职业上下游和周边进行增值服务布局,加快向一体化处理方案供给商转型

  机器人与仓储自动化、大数据、人工智能和传感、云核算、无人机和自动驾驶技能、区块链技能等先进技能在跨境物流的中心节点将得到更多运用,进一步赋能跨境物流职业,进步顾客体会和下降运营本钱

  后疫情年代,跨境出口出现出许多新特征,为跨境物流带来新的应战与机会。机会方面,咱们以为有四大机会:

  其一,应加强海外仓布局,侧重优化选址,添加海外仓数量,完本钱钱规划效应;别的,应添加仓储的SKU数量,确保供给链疏通;

  其二,进步运营功率和数字化转型火烧眉毛,跨境物流企业应着力于智能化转型,着重传统的货仓晋级改造,以仓储自动化建造进步单仓运营功率,并运用大数据和云核算进步物流数据的可追寻性和透明度。

  其三,我国跨境物流企业应满意定制化需求,定制化供给海外仓增值服务、一站式的跨境物流归纳服务;由传统物流企业转型成为分销与供给链归纳服务一体化服务供给商。

  其四,目的地并购和供给链整合,确保结尾供给链的安稳,跨境物流企业应经过目的地并购、联盟、自建等方法,操控跨境物流主干线,确保尾货及时交给和运送安稳性。

  应战方面,咱们有四大应战。其一,全球供给链中止,物流本钱激增为买卖双方都形成不同程度的困扰,世界航空运送熔断,客机停运,导致空运价格飙升,物流本钱激增,是正常状况的2-5倍[8]。一起,海外结尾公路及仓储处理功率大幅下降,全体派送时效大幅延伸,直接影响服务质量和客户消费体会。

  其二,职业界还存在工业信息化程度建造异质化,中小物流企业仍在运用原始的手工操作,缺少信息化建造;且因为数据规范不一致及海外数据监管问题,海外物流信息难以一致追寻,跨境物流数据的规范化建造难度较大。

  其四,疫情推进跨境电商物流赛道从业者翻倍添加,传统货代全部入局,此外世界跨境电商途径、国内电商途径,乃至是跨境电商卖家都参加其间,加之本钱的继续重视,跨境电商物流职业面对愈加剧烈的竞赛态势。

  跨境物流工业面对新的机会和应战,职业参加者遍及具有在添加和并购整合方面的新需求。安永-博智隆团队在供给战略与买卖服务方面具有丰厚的经历,咱们可为客户供给全生命周期的咨询服务,包含添加战略、数字化转型、企业投融资、并购重组等。

  [3]. 安永-博智隆剖析(依据职业模型进行测算,跟着时刻和经济环境产生改动,终究猜测成果也会产生改动)

  [4]. 《2020我国跨境网购趋势洞悉》“...跨境网购人群中90后用户的比重逐年添加。2020年90后占比到达41%,00后的比重也超越了11%”

  本文是为供给一般信息的用处所编撰,并非旨在成为可依靠的管帐、税务、法令或其他专业定见。请向您的参谋获取详细定见。回来搜狐,检查更多

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